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李若谷:人民币国际化由中国经济和贸易实力决定

来源:新华网 地球时报
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时间:2015-09-08

北京时间7月18日新华社消息,由中国人民大学和交通银行联合举办的“2015国际货币论坛暨《人民币国际化报告》发布会”在北京举行。中国进出口银行原董事长、行长李若谷在论坛上表示,SDR现在在官方储备份额中只有2%左右的比例,因此加入SDR不一定能够提高人民币的国际化程度,而不加入SDR这个篮子,未必能够影响人民币国际化的进程。

以下为嘉宾发言实录:

李若谷:首先感谢人民大学、交通银行给我这个机会和大家进行交流。人民币国际化课题已经提出来很长时间了,如果我没记错的话,我是2000年提出来的人民币国际化问题,但是由于对这个问题的认识并不是统一的,因此2000年的时候,就没有推动这件事情。

长期以来和人民币国际化相关联的一个问题,就是长期都在讨论,人民币国际化的前提条件就是资本账户的完全可兑换。那么虽然资本账户的完全可兑换和人民币的国际化是有相关联的问题,但是它却是两个不同的问题。

从国际经验来看,一个货币的国际化和资本账户的是否开放,并不是紧密相连的,如果大家回顾一下西德的马克、日元这些货币的国际化过程,实际上它也是在资本账户有所管制的情况下实现的。

就是在美国60年代还对资本账户有所限制。因此这些东西都没有影响马克、日元、美元的国际化。美元是在引进了一些资本账户管制的条件下,还形成了欧洲美元、亚洲美元的市场。

因此,一个货币是不是国际化,它和资本账户的可兑换没有完全的必然的紧密的联系。而它最基本的条件是什么呢?是一国经济的实力、贸易的实力。

最近大家都在讨论关于人民币加入SDR篮子的问题,我觉得不必太纠结。那么SDR实际上在我看,它还是一个理论上的,甚至是一个虚拟货币,不是一个在实际中应用、交易中使用的一个货币。那么现在就加入SDR篮子,是好还是不好,我觉得应该进入更详细深入的论证。对现阶段的好坏,对未来发展的好坏应该做更详细的论证。那么SDR现在在官方储备份额中只有2%左右的比例。因此加入SDR不一定能够提高人民币的国际化程度,而不加入SDR这个篮子,未必能够影响人民币国际化的进程。

在SDR这个篮子中美元只占41.9%,欧元占37.4%。二者在权重中是不分伯仲的,但是在国际使用上,却是天壤之别了,美元是用在60-70%之间,欧元只有20%多。日元早就进入了SDR的篮子,但是日元在国际中的使用,外汇储备中的使用只占4%,它加入SDR以后,不仅没有增加它在国际储备中的份额,反而是下降了,原因是什么?是因为日本经济有问题。

人民币国际化是由中国的经济实力和贸易实力决定的。因此中国一方面要有强大的制造业,制造业必须是高质量的有创新性的,在世界上是有唯一性的产业。中国出口商品的质量、技术、品牌、销售渠道都要成为在国际上有竞争力的才行。

我经常举一个例子,波音和空客,这两个公司的产能不是过剩的问题,它是排着队人家等取飞机的问题,为什么?因为我们生产不了这样的产品,所以它的产能就永远不过剩。生产出来的产品是大家都能生产的,你当然有过剩的问题,那么什么样的产品相对来讲没有过剩的问题呢?就是高质量,技术含量比较高的产品。

另外一个方面,中国一定要成为国际的市场,也就是说,中国需要强大的进口能力,要成为国际上一切优秀产品,高质量产品竞争的市场,我们才会有发言权,定价权。此外在人民币国际化进程当中,按照市场原则,高效管理运行的资本市场,或者叫金融市场是非常关键的。

其次人民币国际化与“一带一路”的建设,作为中国构建全方位对外发展的一个新格局的两大战略,二者是相辅相成,“一带一路”是人民币国际化重要的推动力量,“一带一路”与政策沟通,道路连通,贸易畅通,货币流通,民心相通为宗旨,货币流通作为重要的组成部分,为人民币在“一带一路”区域使用和推广提供了更广泛,更便利的机会。作为区内一直最坚挺的货币,人民币能在大宗商品贸易,丝路基金,亚投行,基础设施建设,产园建设等等方面发挥重大的作用。因此“一带一路”的建设应该尽量使用人民币进行。

中国是沿路沿带国家,许多国家的第一大贸易国,是他们最大的出口市场,是他们最主要的外资来源,中国已经提出了RCEP和亚太自贸区的倡议,并且已经和澳大利亚、韩国、东盟等达成了自贸协议。这为我们双边和多变贸易中使用人民币结算和本币结算创造了条件。因此我们应该积极推动在沿线沿路国家的贸易中使用人民币结算。

再次,在“一带一路”的合作中,资金始终是一个最重要的问题,没有资金就无法实现“一带一路”的建设和合作。从中国30多年的经验来看,固定资产投资是拉动经济增长的主要动力,从1980年到2014年,我国固定资产投资300多万亿人民币。拉动了人均GDP从461亿人民币增加到现在的46530亿元人民币。

“一带一路”沿线国家有40亿人口,经济总量约21万亿美元,要实现工业化、城镇化,完成“一带一路”的构想,恐怕需要10多万亿美元的投资。中国实际上是“一带一路”建设的重要出资方。目前我国储蓄率在50%左右,储蓄存款54万亿人民币,因此在“一带一路”建设项目上,无论是投资,还是贷款都要使用人民币,推动“一带一路”的建设,也推动人民币的国际化。

最后要充分调动各方面的力量,来建设“一带一路”构想。因为它涉及的地域非常之广,国际非常之多,60多个国家,建设过程非常复杂,前所未有,在资金投入,政策对接等方面,只凭中国一国之力,是不可能完成的。因此必须动员沿线沿路国家积极参与共同努力完成这一构想。中国要发挥四两拨千斤的作用,充分调动沿路沿线国家的资金、人力、武力集区域之合力共谋大局,共襄盛举。还应该吸引其他国家的资金和力量完成这个构想,最后实现共商、共建、共享的目标。把我们的规划,与沿线沿路60多个国家他们自己的发展目标和蓝图融合起来。使“一带一路”的构想变成沿路沿线国家本身的发展战略。尽快让“一带一路”的建设项目能够成功,能够惠及沿线沿路国家,增加大家的信心。

我个人认为,“一带一路”与人民币国际化这两个事情相得益彰、相互融合,一定会取得非常丰硕的成果。

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